У повісті «Собаче серце» Михайло Булгаков поєднав елементи фантастики, і приклади реальних подій початку XX століття, свідком яких він був.
Основа повісті будується навколо експерименту професора Пилипа Пилиповича Преображенського. Професор – відомий, шанований хірург, який проводить омолоджуючі операції.
Одного разу в підворітті Пилип Пилипович виявляє дворнягу Кульки, зголоднілого і практично закляклого від холоду, і забирає його до себе додому. Після цього у пса починається нове життя. Професор доглядає за ним, лікує ошпарений окропом бік, добре годує. Всі жителі великої квартири Пилипа Пилиповича встигли полюбити Кульки. Пес дуже відданий своєму новому господареві, до того ж, досить розумний для дворняги. Ще цуценям, він навчився розрізняти букви на вуличних вивісках, і тому точно знає, де в Москві знаходиться магазин «Главриба», і де м’ясні лавки. У своїх роздумах він оцінює побут і звичаї москвичів.
Але професор врятував Кульки аж ніяк не з жалю. Пес для нього всього лише відповідний примірник для лякаючого, протиприродного досвіду. Він проводить експериментальну операцію з пересадки людського гіпофіза собаки, результатом якої, за його гіпотезою стане омолодження. Але він помилився.
Істота, отримане внаслідок операції, поступово стало приймати людський вигляд, а також успадкувало всі шкідливі звички і замашки колишнього власника пересаджених органів – Клима Чугункина – алкоголіка і злодія-рецидивіста, вбитого в бійці.
Так розумний і добрий пес Кулька перетворюється в огидного хама Поліграфа Поліграфовича Шарикова. Відразу ж після преображення він вилаяв професора «по матері», а потім лайка стали невід’ємним атрибутом його промови. Але на цьому список його поганих справ не закінчується: він розкидає всюди недопалки, пристає до Зіні в темряві, і, до того ж, постійно сперечається з професором і заявляє права на його квартиру.
на довершення до всього, Кульок приводить у дім дівчину, збираючись обманом на ній одружитися. Це переповнює чашу терпіння Пилипа Пилиповича, і він зважується на зворотну операцію, повертає собачий гіпофіз на місце.
