Розвиток подій.
Олексій дуже часто відвідував свого батька в Тугилово. Це був благородний і красивий юнак з витонченим смаком і бездоганними манерами. Місцеві красуні всерйоз цікавилися ним, мріючи обвінчатися з настільки видатним нареченим. Однак, молодий гульвіса залишався холодний до всіх знаків уваги, зберігаючи холодність і стриманість. І ось одного разу, Олексієм всерйоз зацікавилася дочка Григорія Муромського, Єлизавета. Щоб дізнатися юнака ближче вона просить свою кріпосну дівчину Настусю відправитися до сусідів на розвідку.
Служниця, повернувшись додому, розповіла Єлизаветі про те, що юнак не дурен собою, ввічливий і дуже освічений. Тоді – то у жвавою пустунки і з’являється бажання воотчею побачити Олексія. Вона вирішила вбратися простою селянкою і в образі кріпосної дівчата побачитися з загадковим сусідом.
Підступний дівочий план не змусив себе довго чекати, і вже на наступний день Єлизавета вирушила в Тугиловскую гай в образі дівчини-селянки. У той час молодий пан Олексій зі своєю вірною зграєю гончих полював у лісі, в якому волею долі дано було йому зустрітися з Єлизаветою. Молоді люди познайомилися, і Єлизавета юнакові випала Килиною, сказавши, що є єдиною донькою місцевого умільця – коваля. Зачаровані першою зустріччю, молоді люди розійшлися, домовившись зустрітися на наступний день. Дуже скоро Олексій розуміє, що юна і прекрасна Килина йому не просто подобається, він розуміє, що закоханий в неї.
